Niccolò Machiavelli wird als Gesandter der Republik Florenz in die Höhle des Löwen Cesare Borgia geschickt. Der gefürchtete Fürst schickt sich an, Italien zu erobern, und schert sich weder um den Kaiser noch um den König von Frankreich. Aus einer Episode entsteht das prächtige Portrait der Renaissance. Eine Liebesintrige ist außerdem hineinverwoben, die Boccaccio nicht raffinierter eingefädelt hätte.