Ritter Kugelrund wohnt friedlich mit seinem Huhn Erna auf einer kleinen Burg. Doch als die beiden eines Tages ein geheimnisvolles Ei entdecken, ist es schnell um ihre gemütliche Ruhe geschehen: Aus dem Ei schlüpft nämlich kein Küken, sondern ein echter Drache - und ein besonders schlauer noch dazu. Als Ritter Kugelrund in eine gefährliche Räuberfalle gerät, ist er jedoch heilfroh, einen so schlauen Freund zu haben.