Pérouse, 1507. Atalante Baglioni et sa bru, Zénobie sont en deuil. Atalante demande au jeune peintre Raphaël un tableau, en souvenir de Griffon, son fils, mort tragiquement. Neuf ans plus tôt.Le jeune Grifonetto Baglioni supporte mal la tyrannie de ses cousins. C'est un être tourmenté, on l'a écarté du pouvoir qui, pense-t-il, lui revenait de droit. Sa mère lui choisit une épouse. Dans cette pièce historique, inspirée d'événements réels, plusieurs thèmes sont évoqués: la violence et le refus de la violence; la lâcheté; la culpabilité; la création.