Die erweiterte Neuauflage des dritten Bandes dieses, sowohl heimatkundlich als auch aus landschaftsmythologisch, bedeutenden landeskundlichen Kataloges über den Saale-Orla-Kreis, behandelt diesmal das südwestliche Kreisgebiet von der oberen Saale im Norden und Osten bis zur Sormitz im Westen und den Frankenwaldkämmen im Süden. Das Hauptaugenmerk liegt diesmal besonders auf den Mühlen und Hammerwerken an der Saale und ihren Nebenbächen. Zudem spielen Residenzen und Dynastenburgen, aber auch früheres Brauchtum in der Region eine wichtige Rolle. Ansonsten ist die Methodik die, wie in den anderen Bänden. Sage und schreibe 50 heidnische Kult- bzw. Kultverdachtsplätze, 2 vorreformatorische Klöster, 12 ehemalige Wallfahrtsorte, 23 verschwundene und 44 erhaltene Kirchen und Kapellen, 9 historische Steinmale, 24 alte Wallanlagen, 84 wüste Dörfer und Siedlungen, 50 vormalige Herrensitze, 21 Vorwerke und Freigüter sowie 63 Mühlen- und 29 Hammerwerke haben sich im Untersuchungsgebiet finden lassen. Über 160 Sagen und alte Geschichten aus etwa 70 Ortschaften werden in diesem Buch erzählt, darunter teils neues, teils bekanntes aus Altenbeuthen, Altengesees, Arlas, Birkenhügel, Blankenberg, BLANKENSTEIN, Burglemnitz, Dorfilm, Drognitz, Dürrenbach, EBERSDORF, Eliasbrunn, Friesau, Gahma, Gleima, Grumbach, Harra, Heberndorf, Heinersdorf, Helmsgrün, Hornsgrün, BAD LOBENSTEIN, Karolinenfield, Kießling, Kleingeschwenda, Kloster, Kulm, Landsendorf, LEUTENBERG, Lichtenbrunn, Liebengrün, Liebschütz, Lothra, Lückenmühle, Munschwitz, Neidenberga, Neuenbeuthen, Neundorf, Oberlemnitz, Oßla, Pöritzsch, Pottiga, Preßwitz [+], Raila, Rauschengesees, Reitzengeschwenda, REMPTENDORF, Rodacherbrunn, Röppisch, Ruppersdorf, SAALBURG, Saaldorf, Schlegel, Schönbrunn, Seibis, St. Jakob, Steinsdorf, Thierbach, Thimmendorf, Titschendorf, Unterlemnitz, Weisbach, Weitisberga, Wernsdorf, WURZBACH, Zoppoten u.a.