Der kleine Schneemann Karlchen hat sich beim Spiel mit den Schneeflocken im weiten weißen Winterland verirrt. Da begegnet ihm die völlig erschöpfte Schwalbe Julio, die den Weg in den warmen Süden sucht. Ihr Zusammentreffen ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft - und der Beweis dafür liegt als Überraschung hinten im Buch!